Senior Kundenberater

Stefan Holzer

Stefan Holzer betreut Privatkunden, Family Offices, Unternehmer, Vereine und Stiftungen, die ihr Vermögen zukunftsorientiert und nachhaltig anlegen.  Die Beratung und der Austausch mit Unternehmern und Freiberuflern, die etwas bewegen, sind für Ihn eine Aufgabe, die Ihm viel Freude bereitet. Er kennt die Herausforderungen bei der Anlage von Stiftungs- und Vereinsgeldern aus seiner langjährigen Tätigkeit bei der Münchner Bank. Das offene Gespräch und das Entwickeln von individuellen Strategien im Bereich der Vermögensanlage liegt ihm besonders am Herzen.

25 Jahre war Stefan Holzer im genossenschaftlichen Bankenbereich tätig und führte zuletzt als Leiter Vermögensspezialisten ein Team von Beratern der Münchner Bank. Der ehemalige Filialdirektor Holzer betreut als Bankbetriebswirt mit Leib und Seele vermögende Privatkunden und Unternehmenskunden. Persönlich beschäftigt er sich in der Marktbeobachtung mit Unternehmen, die im Bereich saubere Energie, Recycling und neue Mobilität tätig sind. Dabei trieb er die Aufnahme nachhaltiger Geldanlagen bei der ältesten bayerischen Genossenschaftsbank in den letzten 15 Jahren intensiv voran.

Kontaktdaten:

Telefon:
+49 89 287 00 99 66
E-Mail:
stefan.holzer@globalance-invest.de
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Seit vielen Jahren erlebe ich die stetige Veränderung im Bereich der Vermögensanlage. Anlagen mit lückenloser Kostentransparenz im vermögensverwaltenden Bereich werden meiner Überzeugung nach künftig das Rennen im Sinne des Kunden machen. Dies gilt jedoch nur, wenn ein zukunftsorientiertes und vorausschauendes Anlagemanagement verantwortlich zeichnet. Ich fungiere wie meine Kollegen bei Globalance als "Überzeugungstäter".


STEFAN HOLZER 

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