VERMÖGEN – DER SCHLÜSSEL ZUR TRANSFORMATION
Family Offices
Sie haben ein bedeutendes Familienvermögen aufgebaut oder geerbt und können nun mutige und sinnvolle Ziele verfolgen. Für unseren Planeten, für unsere Kinder, für unsere Zukunft. Wir sind hier, um Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen und persönlichen Ziele zu unterstützen.
Unser Angebot
Eine kluge Anlageentscheidung basiert auf Fachwissen, gründlicher Analyse und einer langfristigen Perspektive. Erlauben Sie uns, unsere umfassende Expertise und unsere Analysen mit Ihnen zu teilen — sei es zu wichtigen Megatrends, innovativen Technologien oder zur Wirkung Ihres Geldes. Starten Sie Ihre Globalance-Reise mit einem kostenlosen Workshop, der speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorstellungen zugeschnitten ist.
Ihr Sparring Partner
Hinter einem erfolgreichen Menschen steht oft ein starkes Team. Gerne sind wir Ihr strategischer Partner für Anlageentscheidungen — wir zeigen Ihnen attraktive Investitionsmöglichkeiten in Wachstumsbranchen und beraten Sie bei der Transformation von überholten zu innovativen Geschäftsmodellen.
Ihre Tools für mehr Transparenz
Unser Manager-Vergleichsreport ermöglicht es Ihnen, Ihre Portfolios bei verschiedenen Banken direkt miteinander zu vergleichen. Mit Globalance World® haben Sie den Innovationsgrad und die Wirkung Ihrer Investitionen jederzeit im Blick, und zwar in Echtzeit.
Ihre flexible Anlagelösung
Profitieren Sie von einer doppelten Rendite, indem Sie sich für ein Vermögensverwaltungsmandat bei Globalance entscheiden. Wählen Sie zwischen einem reinen Aktienmandat oder Multi-Asset-Class-Lösungen (jeweils in CHF, EUR und USD).
Gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Familie entwickeln wir individuelle Lösungen, um Ihr Vermögen zu erhalten bzw. zu vermehren. Am besten starten wir mit einem dynamischen Austausch zu sieben essentiellen Fragen, wie zum Beispiel:
Wie können wir Sie mit unserem Netzwerk unterstützen?
Die globalen Megatrends unserer Zeit stellen uns vor komplexe Herausforderungen und erfordern ein Umdenken. Möglicherweise benötigen wir eine neue Herangehensweise – einen kulturellen Wandel der Zusammenarbeit, der über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweggeht. Für uns bedeutet das, unser Netzwerk und Wissen aktiv mit Ihnen zu teilen. Gerne verbinden wir Sie mit Menschen oder Experten aus unseren Netzwerken, die Sie bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Ziele, Wünsche und Projekte unterstützen können.
Welche Werte sind Ihnen und Ihrer Familie wichtig?
Die Werte, die Ihnen und Ihrer Familie wichtig sind, bilden das Kerngerüst Ihrer Lebensweise. Wir möchten Sie dazu ermuntern, mit uns gemeinsam einen Blick auf Ihre Werte, Ideen und persönlichen Erfahrungen zu werfen.
Wie investieren Sie in die Zukunft statt in die Vergangenheit?
Drei Elemente sind für uns von essenzieller Bedeutung: Zukunftsausrichtung, ökologischer Fußabdruck und finanzielle Qualität.
Mit unserer Anlagestrategie investieren Sie gezielt in neue Wachstumsfelder und lösen überholte Geschäftsmodelle ab. Wir helfen Ihnen Unternehmen zu identifizieren, die Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit entwickelt haben und somit erfolgreich auf die globalen Megatrends reagieren.
Die Erhaltung eines gesunden Planeten für die nächste Generation ist einer der größten Herausforderungen unsere Zeit – und zugleich auch einer der größten Investitionsmöglichkeiten. Wir investieren in Anlagen, die eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt entfalten. Eine Investition ist nur dann zukunftsfähig, wenn sie auch eine hohe finanzielle Qualität hat. Sämtliche Anlagen müssen unserer rigorosen Finanzanalyse standhalten (z.B. marktgerechte Kapitalrenditen, starke Bilanzqualität, nachhaltiges Umsatzwachstum).
Kennen Sie die Wirkung Ihres Geldes?
Lernen Sie mehr über die Wirkung Ihres Vermögens und beginnen Sie Ihre Globalance Reise mit einem kostenlosen Check. Wir prüfen Ihr Portfolio auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit, decken unnötige Risiken auf und entlarven die Höhe Ihrer verdeckten Kosten. Gerne zeigen wir Ihnen auch, wie Sie es optimieren können.
Wie transparent ist Ihr aktuelles Portfolio?
Schaffen Sie Transparenz in Ihrem Portfolio und entdecken Ihre Investitionen mit Globalance World neu. Unser interaktives, digitales Tool Globalance World gibt Ihnen Einblicke in Megatrends wie z.B. Digitalisierung oder Gesundheit & Alterung. Sie erfahren, wie Ihr Portfolio zum Erhalt natürlicher Ressourcen oder zur Wissensgesellschaft beiträgt. Globalance World hilft Ihnen, langfristig bessere Entscheidungen zu treffen – für nachhaltige und zukunftssichere Investitionen.
Welche Anlagestrategie passt zu Ihnen?
Wählen Sie zwischen unseren diskretionären Mandaten und Fondslösungen. Bei einem diskretionären Vermögensverwaltungsmandat legen wir gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie fest. Unsere Anlagespezialisten setzen Ihre Vorgaben entsprechend um. Jede Anlage wird sorgfältig auf ihre Zukunftsfähigkeit, positive Wirkung und finanzielle Qualität geprüft. Bei den Fondslösungen haben Sie die Wahl zwischen einem reinen Aktienfonds und einem breit diversifizierten Mischfonds.
Reporting – mal anders?
Profitieren Sie von einem exklusiven Reporting. Mit Globalance erhalten Sie ein persönliches und transparentes Reporting – mit individuellen Berichten, Geschichten und Hintergrundinformationen, die auf Ihr Portfolio zugeschnitten sind.
Ihre Vorteile
Mit Globalance haben Sie einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der Sie auf Ihrem Weg zur Erreichung Ihrer finanziellen und persönlichen Ziele begleitet. Seit drei Jahrzehnten ermöglichen wir unseren Kunden, attraktive Renditen zu generieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf den Planeten auszuüben – dies nennen wir “Doppelte Rendite”. Ihre wichtigsten Vorteile sind:
Vermögenswachstum
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vermögenserhalt und -wachstum erfordert einen maßgeschneiderten Ansatz. Wir begleiten Sie dabei, ein stabiles Fundament zu schaffen.
Doppelte Rendite
Ihr Vermögen generiert nicht nur attraktive finanzielle Renditen, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Förderung unserer Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
loyale Zusammenarbeit
Wir setzen auf einen neuen Ansatz — einen kulturellen Wandel in der Zusammenarbeit, die über Unternehmensgrenzen hinausgeht. Für uns bedeutet das, aktiv unser Netzwerk und Wissen mit Ihnen zu teilen.
Wir unterstützen Sie, Ihre Vermögensplanung auf eine positive Zukunft auszurichten.
Sprechen Sie noch heute mit uns über die Zukunft Ihres Vermögens. Erfahren Sie, wie Sie von der Zukunft profitieren und erfolgreich mit einem positiven Fußabdruck investieren können.
