Mehr als Geld bewegen
Die Privatkund*innen von Globalance Invest sind vermögende Personen, die mehr als Geld bewegen wollen. Sie sind sich der Verantwortung bewusst, mit Vermögen eine positive Wirkung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erwirken. Zudem möchten Sie nicht in der Vergangenheit, sondern in erfolgsversprechende Zukunftsthemen investiert sein, welche unsere Welt positiv verändern und somit eine doppelte Rendite versprechen.
Was Sie von Globalance Invest erwarten können
Globalance Invest spricht Ihre Sprache. Sie finden bei ihr eine Berater*in, welche/r Sie in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung und -planung professionell begleitet. Ihr Kapital erzielt eine positive Wirkung in der realen Welt und ist in Gewinner von morgen investiert.
Unsere Dienstleistungen
Vermögensverwaltung
Gemeinsam legen wir mit Ihnen Ihre Anlageziele und -strategie fest. Wir treffen die Anlageentscheide für Sie und sind verantwortlich für Kontrolle und Umsetzung.
Vermögensplanung
Sie erhalten von uns Beratung in sämtlichen Fragen rund um Ihr Vermögen. Dazu gehören die Festlegung Ihrer Vermögensaufteilung unter Einbezug sämtlicher Vermögenswerte (auch solcher, die Sie bei anderen Finanzinstituten halten), alle Fragen der Vorsorge- und Finanzplanung sowie Steuerfragen.
Anlagefonds
In dem D&R Globalance Zukunftbeweger (Aktienfonds) investieren Sie in Unternehmen, welche in stark wachsenden Megatrends aktiv sind und mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu einer positiven Zukunft beitragen.
Zukunftscheck Ihres Portfolios
(Portfolio Check)
Unterziehen Sie Ihr aktuelles Portfolio einem kostenlosen
Zukunfts-Check. Globalance deckt Interessenkonflikte und
die Höhe Ihrer versteckten Kosten auf.
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