Vermögensverwaltung der Zukunft
Privatkunden
Unsere Welt verändert sich rasant und wir müssen bei der Geldanlage neue Perspektiven einnehmen. Themen wie Energie, Klima, Ressourcen oder Diversität werden immer wichtiger und beeinflussen immer mehr auch die Rendite von Portfolios. Als eigentümergeführte Schweizer Privatbank unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden dabei, erfolgreich in die Zukunft zu investieren und einen positiven Footprint für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.
Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen
Vermögensverwaltungsmandate
Die anvertrauten Kundengelder werden nach strengen Kriterien der Zukunftsfähigkeit, finanzieller Qualität und positiver Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt investiert.
Investmentfonds
In dem D&R Globalance Zukunftbeweger (Investmentfonds) investieren Sie in Unternehmen, welche in stark wachsenden Megatrends aktiv sind und mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu einer positiven Zukunft beitragen.
Vermögensplanung
Wir sind Ihr Partner für alle Fragen der Vermögensplanung. Dazu gehören Vorsorge, Steuern oder Finanzplanung sowie die Aufteilung in Anlageklassen mit Einbezug sämtlicher Vermögenswerte.
Zukunfts-Check
Lassen Sie Ihr aktuelles Anlageportfolio von uns auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit analysieren. Wir zeigen Ihnen Risiken, Footprint und Transparenz über die ausgewiesenen und oft auch verdeckten Kosten. Gerne zeigen wir Ihnen auch Optimierungsmöglichkeiten.
Expertise aus über 30 Jahren Erfahrung
Unsere Gründer sind Pioniere des zukunftsorientierten Investierens, das Thema Nachhaltigkeit ist auch in den Statuten verankert. Bei vielen Innovationen und Neuentwicklungen in diesem Bereich waren wir globale Pioniere und haben die Debatte rund um Nachhaltigkeit im Finanzmarkt mitgeprägt. Mittlerweile kennen wir jeden Winkel dieses komplexen Anlagethemas und beraten Privatkunden, Stiftungen, Familien und institutionelle Investoren bei ihren Anlagen.
Sie profitieren von der Expertise eines erfahrenen Teams und ausserordentlicher Transparenz hinsichtlich Ihrer Anlagen. Der ausschliessliche Fokus auf zukunftsorientierte Anlagen mit unserem jahrzehntelangen Leistungsausweis ist einmalig in der Finanzbranche.
Unsere Kunden erzielen neben marktgerechten Renditen auch eine positive Wirkung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Globalance World
Behalten Sie Ihre Investitionen jederzeit im Blick, und zwar in Echtzeit.
Kontaktieren Sie uns
Unsere Beraterinnen und Berater begleiten Sie gerne in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Lassen Sie sich von den neusten Beiträgen über Zukunftbeweger und Megatrends inspirieren oder besuchen Sie uns bei einem unserer nächsten Events.
